Fuminori Sakisaka là một sinh viên y khoa trẻ tuổi, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi anh gặp tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ anh và làm anh bị thương nặng. Anh tỉnh dậy với chứng rối loạn nhận thức khiến những gì anh nhìn thấy toàn là máu với nội tạng và những con quái vật gớm ghiếc (thực chất là con người) phát ra những thứ âm thanh kì quái. Anh định tự tử trong bệnh viện thì gặp Saya, một người con gái xinh đẹp, dễ thương nhưng thực tế, cô là một con quái vật ngoài trái đất khủng khiếp có ngoại hình khiến mọi người nhìn thấy thôi cũng đủ cảm thấy buồn nôn. Do hoàn cảnh éo le đưa đẩy, cả hai trở nên thân thiết và gắn bó với nhau, cùng kết duyên và dựa dẫm vào nhau để sống.

Thái độ lạnh lùng của Fuminori đối với bạn bè (người mà anh cũng coi là quái vật gớm ghiếc) làm họ lo lắng. Sau khi Yoh, người có tình cảm với Fuminori cố gắng thổ lộ tình cảm của mình và bị từ chối tàn nhẫn, người bạn Omi của cô đã chạy đến nhà Fuminori — và nhanh chóng trở thành thức ăn cho Saya. Chính vì sự cố này, Fuminori đã vô tình nếm thịt người, thấy nó ngon do các giác quan bị biến dạng của mình. Khi Koji điều tra những hành động kỳ lạ của Fuminori, Saya đến thăm người hàng xóm của Fuminori, Yosuke, và thay đổi bộ não của ông giống như của Fuminori như một thử nghiệm. Yosuke, bị điên loạn, giết chết gia đình và tấn công Saya trước khi bị Fuminori giết chết.

Từ đây, Saya đề nghị sửa chữa bộ não của Fuminori. Nếu Fuminori chấp nhận, chứng rối loạn nhận thức của anh sẽ biến mất nhưng Saya sẽ rời bỏ anh vì cô mong muốn anh không nhìn thấy hình dạng kinh khủng của mình. Fuminori sau đó bị bắt giam ở bệnh viện tâm thần, còn Saya đi tìm "người cha" mất tích của mình - giáo sư Ogai, trong khi Fuminori thề sẽ chờ đợi nàng mãi mãi.

Nếu Fuminori từ chối lời đề nghị của Saya, anh sẽ biết rằng mình đã giết người hàng xóm và đã ăn thịt người. Fuminori quyết định thủ tiêu Koji đang nghi ngờ mình bằng cách lái xe đưa Koji đến cabin trên núi của Ogai và cố gắng giết anh bằng cách đẩy anh xuống giếng. Saya tấn công Yoh trước khi biến cô thành cùng loài với Saya như một phần trong kế hoạch trao cho Fuminori một "gia đình". Hành động này khiến Yoh phải trải qua hàng giờ đau đớn khủng khiếp và cô bị biến thành nô lệ tình dục cho những ham muốn bệnh hoạn của Fuminori và Saya.

Bác sĩ phẫu thuật của Fuminori, Ryoko Tanbo đã cứu Koji khỏi giếng, biết về sự tồn tại của Saya và đã điều tra về Ogai. Cả hai phát hiện ra một căn phòng bí mật trong giếng và tìm thấy xác của Ogai cũng như nghiên cứu của ông về Saya và các loài của cô. Koji đến nhà của Fuminori và phát hiện ra thịt của gia đình Omumi và Suzumi trong tủ lạnh của anh. Từ đây, Koji có thể gọi Ryoko hoặc Fuminori. Nếu Koji gọi Fuminori, cả hai đối đầu nhau tại một khu bảo tồn bị bỏ hoang. Koji cố giết Fuminori nhưng thay vào đó lại tìm thấy Yoh, người cầu xin anh giết cô và chấm dứt nỗi đau của cô. Koji, phát điên với vẻ ngoài quái dị của cô, bắn cô và đánh chết cô bằng một ống thép trước khi tham gia trận chiến với Fuminori. Anh áp đảo Fuminori nhưng bị Saya giết chết trước khi anh có thể giáng đòn chí mạng. Saya sau đó suy sụp và tiết lộ rằng cô đang mang thai. Cô giải phóng bào tử của mình như là "món quà cuối cùng" của mình cho Fuminori, hắn cảm thấy hạnh phúc khi các bào tử nhắm vào loài người, thay đổi tất cả bọn họ thành cùng một sinh vật như Saya. Ryoko, trốn trong cabin trên núi của Ogai, hoàn thành việc sao chép nghiên cứu của mình và tìm hiểu tất cả những gì cô có thể về Saya và chủng loài của cô trước khi cam chịu số phận bị biến dạng của mình.

Nếu Koji gọi Ryoko, hai người đối đầu với Fuminori. Trong trận chiến, Koji vẫn giết Yoh nhưng trước khi Saya có thể giết anh, Ryoko đến và đưa cho Koji nitơ lỏng mà anh ta tiến hành ném vào Saya đóng băng cô. Mặc dù bị Fuminori làm trọng thương, Ryoko vẫn bắn Saya và phá vỡ lớp băng. Fuminori sau đó tự sát, với Saya chết bên cạnh anh. Koji là người duy nhất sống sót trong câu chuyện, không thể sống một cuộc sống bình thường như trước khi biết "sự thật" của thế giới; anh bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng với ý nghĩ rằng có nhiều sinh vật như Saya tồn tại. Anh thậm chí còn mua một viên đạn cho khẩu súng lục ổ quay với hy vọng rằng khi anh không thể chịu đựng nổi nữa thì anh có thể tự sát và tìm thấy sự cứu rỗi trong cái chết.